In un'America messa in quarantena dal resto del mondo, umani e vampiri convivono su coste opposte grazie a un trattato di pace, mentre ciascuna parte trama per distruggere l'altra.

Pentachord Mendez, detta Penny, è una sedicenne che torna da un collegio e dalla sua migliore amica Camilla per frequentare insieme a lei il M.A.R.S., uno dei licei musicali più famosi al mondo. Penny è anche la figlia segreta della pop-star Bakia: contro il volere di sua madre, Penny partecipa di nascosto alle audizioni del M.A.R.S.