Il principe della Tribù del Ghiaccio raggiunge una montagna sacra per sconfiggere il male, ma si ritrova in guerra contro la Tribù del Fuoco, comandata da suo fratello.

Rong Le, una principessa della famiglia reale del regno di Xiqi, si sveglia un giorno e scopre di aver perso la memoria. Le viene ordinato di sposare Wu You, settimo principe del vicino regno di Beilin, anche se il futuro marito si rifiuta di lasciarla entrare nel suo maniero. Incapace di tornare a casa, Rong Le si stabilisce a Beilin e apre una casa da tè sotto lo pseudonimo di Man Yao. Si dice che la famiglia Qin abbia smarrito uno straordinario tomo che presumibilmente introdurrà un periodo di prosperità per tutti i regni, e Man Yao intraprende un viaggio per trovare il libro. Man Yao e Wu You si incontrano e si innamorano senza rendersi conto della vera identità l'uno dell'altro, anche se sono costretti a separarsi quando il fratello di Rong Le, Rong Qi, le ordina di sposare il potente generale Fu Chou.