Quando le letterine per Babbo Natale di una piccola città vanno in fumo, due elfi si avventurano fuori dal Polo Nord per recuperare ogni singolo desiderio.

Beatrix non vede l'ora di diventare una strega! Prima di avere pieno possesso dei suoi poteri, però, dovrà superare alcuni magici ostacoli.

Insegnante negli Stati Uniti, Lauren vive lontana dal fidanzato, che lavora come architetto in Australia. Quando una terribile tempesta colpisce la sua cittadina, Lauren è costretta a cercare rifugio nel fienile di Collin, con cui ha qualche conto in sospeso risalente ai tempi del liceo. Rimasta senza casa, Lauren troverà l'aiuto di Collin, che l'aiuterà con la ricostruzione. Fianco a fianco, troveranno un modo per appianare le divergenze e scoprirsi innamorati.

Emily riceve un importante incarico per Natale. Il lavoro le fornisce la possibilità di fare la conoscenza di Magnus, il nuovo ambasciatore.