Durante la guerra tra Spagna e Inghilterra per la supremazia sui mari, una nave corsara inglese che trasporta oro viene catturata dagli spagnoli e poco dopo viene alla luce un complotto per uccidere la regina. Visti questi eventi, Elisabetta decide di mandare un nobile a lei fidato presso la corte di Spagna come spia facendolo passare per un traditore che chiede asilo. La missione ha successo: l'uomo non solo scopre i congiurati che si nascondono alla corte di Spagna, ma guida le navi inglesi contro le flotte dell'Armada.

Il vecchio e timido professore Charles Chipping, alla fine della sua vita ripercorre i grandi eventi da lui vissuti da quando è insegnante nel Brookfield College: il suo arrivo e i primi anni d'insegnamento, l'amicizia con un collega in particolare, il suo matrimonio con la bella moglie Katherine, (conosciuta durante una gita in montagna), e del suo aiuto nel fare del timido professore Chipping l'adorato Mr. Chips, e la perdita di lei e del bambino al momento del parto. Ma nella sua storia c'è altro, dalla guerra che ha portato via alcuni dei suoi amati studenti all'affetto per i suoi alunni, dal conoscere per alcuni di loro ben tre generazioni, come nel caso dei ragazzi Colley, al rettorato provvisorio in tempo di guerra.

Un agente britannico che lavora in Russia è costretto a rimanere più a lungo del previsto quando inizia la rivoluzione. Dopo essere stato rilasciato dalla prigione in Siberia, si finge un commissario russo. Grazie alla sua posizione tra i rivoluzionari, riesce a salvare una contessa russa dai bolscevichi.