Alle soglie dell'inverno Will Penn, un anziano cowboy, si reca nel Montana insieme ai suoi amici Dutchy e Blue per cercare lavoro. Lungo il cammino i tre si imbattono nella famiglia Quint, vagabondi malvagi che non vedono l'ora di menare le mani. Per il possesso di un cervo si verifica uno scontro a fuoco nel corso del quale Dutchy viene ferito e un membro della famiglia Quint viene ucciso. Arrivati in paese Dutchy viene affidato ad un medico mentre Will insieme a Blue parte per la montagna dove li aspettano i Quint.

Lo scienziato Frank Addison (Gene Barry) lavora nei laboratori di Los Alamos dando un contributo prezioso alle ricerche sull'atomo che il governo degli Stati Uniti finanzia per provvedere alla difesa della nazione. Se non fosse per la natura particolarmente delicata degli studi che ha scelto, Frank Addison non si distinguerebbe da un qualsiasi cittadino americano della media borghesia, tutto dedito al lavoro e alla famiglia. Un giorno, però, la sua vita viene sconvolta da un fatto incredibile. Nella pur sorvegliatissima "città atomica" un gruppo di spie comuniste è riuscito a rapirgli il figlioletto mentre si recava a scuola e adesso chiede un riscatto inaudito: se Addison non rivelerà ai sequestratori la formula segreta per fabbricare la bomba H, il bambino non farà più ritorno a casa...