Un potente re ha quasi perso la sua famiglia a causa delle cattive azione della Regina delle Nevi. Trova così un modo per bandire la magia dal mondo e di intrappolare coloro che sono dotati di poteri magici a Mirrorlands. L'unica persona in grado di fermarlo e mantenere la magia nel mondo è Gerda, che non ha mai smesso di aver fede nella gentilezza e nell'amicizia.

Il romantico John il Matto e il suo amico Puledro partono per una serie di imprevedibili avventure in diversi mondi magici. I due amici dovranno superare in astuzia un malvagio re tiranno, catturare l'uccello di fuoco e trovare il vero amore di John.