Il piccolo Bruce assiste impotente all'uccisione di sua madre da parte di una banda di sanguinari mercenari ad Hong Kong. Deciso a vendicarla, diviene allievo d'un famoso maestro di arti marziali. Un giorno, però è testimone dell'uccisione del maestro - che egli considera un galantuomo ma che in realtà è un trafficante di droga - da parte del losco Samuan cui giura odio eterno. Intanto, però, una coppia di fratelli poliziotti si mette sulla pista di Samuan, supercapo di un grosso cartello di droga.

Un tirannico imperatore, temendo le rivolte condotte dai maestri di Arti Marziali e dai loro seguaci, raccoglie in una località segreta i più feroci, ma anche i più abili, killer del paese. Poi, con la scusa di sfide agonistiche, chiama tutti coloro di cui ha paura e li fa massacrare. Il maestro Fen Lang, noto come 'lo spadaccino monco' non si fan ingannare dalla trappola e decide di evitare il confronto. Ma quando la moglie Cha Ming viene rapita il 'monco' scende finalmente in campo.