David, scrittore di best-sellers, arriva a Majorca per partecipare ad una conferenza. Sembra procedere tutto per il meglio finché la sua compagna riceve una strana telefonata in seguito alla quale la ragazza si uccide gettandosi dal terrazzo di un hotel. Chi era al telefono e che cosa può averla indotta a compiere un gesto simile? Mentre David cerca di scoprire disperatamente la verità, le persone che incontra sulla sua strada cominciano a morire una dopo l'altra, suicidandosi poco dopo il loro incontro. Fatta la conoscenza della giovane Silvia, una turista sopravvissuta al suicidio, la mente di David sprofonda in un incubo che coinvolge il destino dell'intera umanità e per il quale l'unica soluzione è trovare la chiave di quello che chiamano "The kovak box".

Joaquin, un giovane dell’alta società di Lima, fin da bambino ha dei problemi riguardanti la propria identità sessuale. Da adolescente è pressato dal machismo di suo padre e si trova incastrato in un college esclusivo. Il suo disagio cresce fino a renderlo un cocainomane, prima a Lima e poi a Miami. Basato sulla storia vera di Jaime Bailey.

Il film racconta la caccia dell'ispettore Amaldi ad uno spietato assassino che amputa un pezzo da ognuna delle sue vittime, e al cui posto lascia pezzi di una bambola a dimensioni reali dell'800. Gli indizi portano a credere che si tratti di un imbalsamatore.