Rievocazione di stampo moderno e piena di fantasia del mito di Orfeo ed Euridice, da un romanzo di Vinicius De Moraes. A Rio, nel periodo del carnevale, un giovane tranviere brasiliano, eccellente cantante e ballerino, si innamora di una bella ragazza fuggita dal paese e da un misterioso persecutore. Per sfuggirgli la ragazza cerca scampo al deposito delle vetture e l'innamorato la uccide involontariamente. Le amiche della defunta lo fanno cadere in un burrone assieme al corpo della fanciulla che reggeva tra le braccia.