Un caso importane per il detective Mouth, un tipo solitario che ha la fama di ottenere ottimi risultati anche a costo di violare tutte le regole. Una serie di omicidi sta facendo impazzire il dipartimento di polizia...

Mark Kaminsky viene buttato fuori dall'FBI per il rude trattamento riservato ad un sospettato. Finisce con l'accettare l'incarico di sceriffo di una cittadina del Nord Carolina. Il capo dell'FBI Harry Shannon, il cui figlio è stato ucciso da un gangster di nome Patrovina, arruola Kaminsky per portare a termine una vendetta personale, dietro la promessa di reintegrarlo nell'FBI se riuscirà a catturare Patrovina.