La semplice missione di un uomo di spada si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso. Durante la tumultuosa era Shenlong della dinastia Tang, un artista delle arti marziali Xie Yun Liu (Chen Si Yu) riceve l'ordine dal suo Maestro di accompagnare il Principe Li Chong Mao (Huang Tian Qi) nella capitale, Chang'an. Durante il loro viaggio, Yun Liu e Chong Mao attraversano la Valle Fenghua e qui assistono al tentato assassinio del Principe Ereditario Li Chong Jun (Sheng Zi Ming) e della Principessa Li Hua Wan (Ma Chun Rui), con riluttanza Yun Liu va in loro soccorso. Osannato come loro salvatore, Yun Liu viene invitato alla tenuta della famiglia Imperiale Li per una celebrazione, solo per trovarsi immischiato in un altro tentativo d'assassinio ad opera della famiglia Wu. Quando Yun Liu verrà sfidato in un duello mortale da Lu Wei Lou (Li Xiang Zhe), il capo della Setta Ming, riuscirà a uscire vivo da questa pericolosa situazione?