Durante l'occupazione giapponese della Cina, due prigionieri vengono scaricati nella casa di un contadino in una piccola città. Il proprietario viene costretto a tenere i prigionieri fino al prossimo Capodanno, quando verranno prelevati. I capi del villaggio si riuniscono per interrogare i prigionieri. I cittadini lottano per accogliere i prigionieri. Uno è un bellicoso nazionalista giapponese, l'altro un traduttore nervoso. Riusciranno i cittadini a trattenere i prigionieri fino al nuovo anno?

Nella città di Manzhouli, nel nord della Cina, dicono che c'è un elefante che semplicemente siede e ignora il mondo. Manzhouli diventa un'ossessione per i protagonisti di questo film, una sospirata fuga dalla spirale discendente in cui si trovano.