Una rissa tra un uomo e una donna viene osservata da due testimoni. L'indomani la poverina è trovata morta. Ma i due non parleranno, anche perché pensano di ricattare il litigante maschio, personaggio importante e danaroso. Ci provano, ma ci rimettono tutti la pelle.

Lungometraggio fuori dagli schemi che affronta con un linguaggio di forte impatto visivo l'epoca della rivolta: una rivolta interiore e concreta, esistenziale e politica, emozionale e violenta, immaginaria o realmente vissuta. Il giovane Lorenzo, intreccia una relazione con Roberta, una vedova di 40 anni. Durante una loro breve vacanza in Jugoslavia, il loro rapporto si incrina. Tornati a casa i due, riprendono la vita di tutti i giorni.

Durante il periodo del cinema muto, a Napoli, si sta girando un film intitolato La contessa azzurra. Salvatore, il regista del film, è costretto a interrompere le riprese a causa di incomprensioni e litigi con Peppino, il produttore. La protagonista del film viene sostituita improvvisamente da una ragazza sconosciuta, Teresa, e il film si porta a compimento. La ragazza diviene così una diva del cinema e vedette del Café-chantant. Durante la prima guerra mondiale Salvatore viene richiamato alle armi quando si trova a Parigi a dirigere uno spettacolo teatrale alle Folies Bergère: partito per la guerra, Salvatore non farà più ritorno a casa. Teresa, rimasta sola con i suoi ricordi, passerà i suoi ultimi anni in una villa napoletana ripensando al suo grande trionfo, il suo primo film.

Due soldati americani, un bianco e un nero, vengono condannati a morte dal tribunale militare per alcuni delitti commessi in battaglia, in Italia. Il comando del plotone di esecuzione viene affidato ad un giovane tenente teso piu' a far rispettare i regolamenti che a capire la situazione in cui si trova. Condotti gli uomini troppo lontano dalle proprie posizioni, il plotone viene attaccato da un gruppo di tedeschi: solo il tenente e i due condannati riescono a salvarsi e a sfuggire all'accerchiamento. Trovate delle armi e una jeep intatta, essi arrivano alle porte di un paese, San Michele, che sembra deserto. Giunti sulla piazza i tre vengono accolti con giubilo dalla popolazione che li acclama come liberatori e li festeggia in modo entusiastico. Nei giorni che seguono, mentre sembra che la pace sia ritornata, il nero, rimasto sempre isolato, fa amicizia con un bambino solo, Michele, che gli si affeziona tanto da renderlo sereno e felice mentre il suo compagno conosce una ragazza, ...