In punto di morte, un vecchio naufrago cede al giovane Simbad e al piccolo Ali" una mappa di un"isola piena di tesori. I due sono troppo giovani per essere imbarcati come marinai ma riusciranno lo stesso a trovare uno stratagemma per salire a bordo...

La città natale di Hayato è minacciata da un gigantesco robot. I suoi genitori sono morti tra le macerie e il solo amico rimasto è il suo cane. Il suo unico pensiero ora è cercare vendetta contro il proprietario della Yuureisen (ovvero la "Nave fantasma", da dove il robot si suppone essere stato inviato). Finisce nella casa di Kuroshio, il capo della milizia armata contro la Yuureisen e la persona più importante della città. In maniera casuale, Hayato trova la strada per un passaggio sotterraneo dove si rende conto che la vera natura degli eventi non coincide con ciò che Kuroshio gli aveva detto. La sua vita è ora in grande pericolo, e solo lui può fermare i piani dei malfattori.

Durante un combattimento contro i mostri meccanici del Dottor Hell, Mazinga Z risveglia accidentalmente dal suo sonno millenario nelle viscere della Terra l'arpia Silen, un essere appartenente alla primordiale stirpe dei demoni. L'evento non sfugge al Dottor Inferno, che è a conoscenza del fatto che numerosi demoni giacciono ibernati sotto i ghiacciai perenni dell'Himalaya. Egli precede quindi Silen nel recesso dove sono sepolti gli altri demoni e li risveglia dal loro letargo sottoponendoli ad un raggio condizionatore per impiegarli nella sua lotta per la conquista del mondo. Ma oltre che con Mazinga Z, stavolta il malvagio scienziato dovrà fare i conti anche con Devilman. L'essere metà demone e metà uomo, che da sempre combatte i demoni per difendere l'umanità, dopo un'iniziale rivalità con Koji Kabuto, lo affianca sul campo di battaglia per sconfiggere Inferno e sventare la minaccia dei suoi risorti rivali.