Incapace di ricordare nulla della sua vita, un uomo inizia a riprendere coscienza in un nuovo corpo ogni 12 ore. Ora deve ricostruire la sua identità, il tutto mentre elude gli attacchi di agenti inseguitori e pericolosi criminali.

Busan, Corea del Sud, anni '70. Lee Doo-sam è un piccolo contrabbandiere. Dopo aver aiutato una banda di narcotrafficanti a contrabbandare metanfetamina, cade nell'oscuro mondo del crimine. Arguto e pieno di ambizioni, alla fine prende il controllo della malavita della droga e inizia a condurre una doppia vita: un buon leader della comunità durante il giorno ma un famigerato signore della droga durante la notte.