Durante la dinastia Joseon, gli ispettori reali segreti sono gli occhi e le orecchie del re. Viaggiano per le province sotto copertura e ascoltano la difficile situazione della gente comune, indagando su abusi e corruzione di funzionari governativi.

Nell'era moderna, Jang Bong-hwan è uno chef che lavora per i migliori politici del paese alla Blue House. Ha uno spirito libero, ma un giorno si ritrova nel corpo della regina Cheorin nel periodo Joseon.

Ba-Woo è un uomo degenerato. Gioca d'azzardo, ruba, litiga e farà bossam (consueta procedura di nuovo matrimonio in cui una vedova viene rapita) per soldi. Nasconde la sua vera identità. Durante l'esecuzione di un bossam, rapisce erroneamente la principessa Hwain. È la figlia del principe Gwanghae e la nuora del suo nemico Lee Yi-Cheom. Per un accordo politico segreto, sposò il fratello maggiore di un uomo che amava, ma, il giorno del suo matrimonio, suo marito morì. Divenne poi vedova.

Un'azione K-Fantasy si svolge mentre la volpe a nove code fa un atterraggio di fortuna nel 1938, un'era di caos, e lotta per tornare al presente.