In un tempo non molto lontano, una piccola banda musicale della polizia egiziana arrivò in Israele. Erano venuti per suonare ad una cerimonia, ma a causa della burocrazia, della sfortuna o per qualche altra ragione, sono arrivati all'aeroporto senza trovare nessuno che li aspettasse. Hanno cercato di cavarsela da soli, finendo per ritrovarsi in una piccola cittadina israeliana desolata e dimenticata, da qualche parte nel cuore del deserto.

Joseph è un ragazzo israeliano che vive a Tel Aviv. Yacine è palestinese e vive nei territori della Cisgiordania. Entrambi sono quasi maggiorenni. Orith, la madre del ragazzo israeliano, scopre casualmente che Joseph non è il suo vero figlio. Per un errore, poco dopo il parto, Joseph e Yacine sono stato scambiati. Così la famiglia ebrea e quella mussulmana s'incontrano.

Una famiglia di ebrei ortodossi alle prese con l'educazione di un figlio e con le ferree regole imposte dalla Religione.