Il Dottor Gulliver è povero e quindi non ha nessun motivo di rimanere nella città dove vive, nemmeno l'amore della bella fidanzata Elizabeth. Decide di partire per l'India, ma durante una tempesta si ritrova in mare e finisce su un'isola che è abitata da persone minuscole. Dopo averli convinti che non vuole fargli alcun male, viene accettato come uno di loro, ma il Re vuole usarlo nella guerra che Lilliput ha contro una razza di giganti che fanno sembrare Gulliver uno gnomo.

Un episodio della storia inglese raccontato con vivacità e ben interpretato: uno degli ufficiali di Cromwell uccide il nobile che offrì ospitalità al sovrano deposto. I suoi fedeli si alleano e riescono a sconfiggere le truppe del rivale.

Il taglialegna Jonathan e sua moglie Anna sognano di avere un figlio. La Regina del bosco allora dona loro un bambino così piccolo che è subito soprannominato Pollicino. Con un inganno due ladruncoli gli fanno rubare il tesoro del paese. Del furto viene incolpato Jonathan, ma sarà Pollicino a salvare la situazione.

Durante la seconda guerra mondiale, il convoglio britannico della marina capitanato da Ericson, supererà le più incredibili intemperie a bordo della nave Compass Rose.