Timothy è un ragazzo introverso. Il suo insegnante di teatro gli affida il ruolo di Puck in una rappresentazione scolastica di “Sogno di una notte di mezza estate”, e Timothy fra le pagine del copione trova una ricetta per l’elisir d’amore. Si rende presto conto che la pozione funziona e se ne serve per abbattere il muro di moralismo e la ristretta mentalità della sua cittadina con un dirompente orgoglio gay.

Doc, prossimo a ottenere il diploma del college, si è innamorato di uno dei ballerini di go go dancing che allietano la vita notturna di club e locali di New York. Decide così di avvicinarlo con la scusa di renderlo protagonista di un documentario. Dopo un po' di esitazione, il ballerino accetta di prendere parte al film trasformando in realtà tutto ciò che Doc ha fino a quel momento immaginato.