Buck Rand e la sua compagnia giungono nella giungla africana per catturare un po' di animali per i suoi spettacoli da circo. Un giorno s'imbatte in Tarzan, Jane Parker e Piccolo, il loro figlio, e rimane particolarmente attirato dalla agilità nel compiere salti e piroette di quest'ultimo. Così Buck decide di lasciare l'Africa non solo con i leoni e gli struzzi, ma anche con Piccolo. Tarzan e Jane se ne accorgono appena in tempo e così partono per New York con la scimmietta Cita alla ricerca del proprio figlio.

Una giovane coppia muore in un incidente aereo nella giungla. Il loro figlio viene trovato da Tarzan e Jane che lo chiamano Boy e lo crescono come loro. Cinque anni dopo una squadra di ricerca viene a cercare il giovane erede di milioni di dollari. Jane accetta, contro la volontà di Tarzan, di condurli alla civiltà.

In Africa una spedizione di ricercatori di antichi reperti giunge nelle foreste governate da Tarzan. I due rappresentanti della banda sono i signori Medford e Vandermeer e pensano di usare l'uomo-scimmia come guida tra quei luoghi sconosciuti e insuperabili per trovare il loro tesoro sepolto sotto terra.

Alcuni cacciatori si recano nella giungla per cacciare un gran numero di animali selvaggi. Il re indigeno permette loro di catturare per ogni specie un maschio e una femmina. I bracconieri non si accontentano e fanno uccidere il vecchio re. Interviene Tarzan.

Tarzan con l'aiuto dei suoi inseparabili amici deve cercare di sgominare un gruppo di paracadutisti tedeschi che, nella giungla africana, sono alla ricerca di indigeni da sfruttare.

Tarzan si invaghisce di una ragazza inglese arrivata nel cuore dell'Africa al seguito di una spediizone scientifica. Lo scopo della missione è quello di venire a contatto con tribù sconosciute al mondo occidentale. L'affascinante scienziata e i suoi compagni di avventura vengono catturati da una tribù composta solo da donne e capeggiata dalla regina delle amazzoni. I prigionieri riescono a venire a patti con le selvagge. Gli uomini vengono risparmiati a condizione che rimangano nella giungla per sempre. Tarzan è costretto ad intervenire.

Tarzan si trova a combattere contro una tribu africana devota al culto del leopardo, il cui scopo è impedire la penetrazione della civiltà nella giungla. Il combattimento sembra volgere al peggio quando Tarzan viene fatto prigioniero. Ma per fortuna tra i validi aiutanti di Tarzan c'è qualcuno il cui intervento può risultare provvidenziale.

Da Londra Jane, che sta lavorando come infermiera in un ospedale militare, scrive a Tarzan chiedendogli di procurarle una medicina che avevano usato per combattere una febbre di Piccolo. Lui parte quindi, accompagnato da Cita e Piccolo, alla volta del deserto, dove si trova la pianta medicamentosa. Lungo il viaggio incontrano Connie Bryce, una prestidigitatrice che aveva intrattenuto le truppe inglesi in Nord Africa e che ora lavora per uno sceicco. Insieme giungono alla città nel deserto, caduta però sotto il controllo dei nazisti.

Tratto da un successo di Broadway, il film narra la storia di un gruppo di artisti che mettono in scena uno spettacolo fallimentare. Tentano allora i loro figli, ma il risultato sembra identico perché una tempesta distrugge le scene prima del debutto. Un impresario, viste le prove, si offre di far debuttare i ragazzini in un vero teatro. Il film mostra una Garland sedicenne, diretta da un grande coreografo.

La storia gloriosa e tragica dell'atleta e attore americano Johnny Weissmuller (1904-84), nuotatore olimpico, giocatore di pallanuoto e unico vero Tarzan, personaggio archetipico e mito del cinema, quello dei primi blockbuster hollywoodiani (1932-48).