Sammo Law, un rispettato poliziotto cinese, viene trasferito in America. Nel suo lavoro si ritrova a combattere il crimine prima a Los Angeles, e più tardi a New York, venendo spesso a confrontarsi con una cultura diversa dalla sua. È inoltre il maestro di Grace "Pei Pei" Chen, una poliziotta sotto copertura. Quando le tecniche americane non funzionano, Sammo si affida al suo personale stile da poliziotto cinese per risolvere i casi.

Sydney Bristow è una studentessa universitaria di 26 anni che nasconde una seconda vita da agente segreto: lavora da 7 anni per un'associazione chiamata SD-6, che lei sa essere una sezione occulta della CIA. Sua madre è morta quando era piccola e suo padre è sempre stato distante, occupato dal suo lavoro che lo portava a viaggiare molto. La vita di Sydney subisce una rivoluzione quando il suo fidanzato, Danny, le chiede di sposarlo e lei, capendo di non potergli più mentire, decide di rivelargli la sua vera attività lavorativa.