Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e separata dal figlio. Disperato, Dumbo trova conforto nel topolino Timothy che gli insegna a usare le grandi orecchie per volare. Diventa una star.

Il maestro Topolinskij (alias Topolino) dirige un'orchestra radiofonica eseguendo l'overture della "Cavalleria Leggera" di Franz von Suppé. Lo sponsor Sylvester Maccheroni (ovvero Pietro Gambadilegno, chiamato in originale "Macaroni") ne ordina una nuova esecuzione dal vivo. Il giorno dell'esibizione però Pippo fa cadere gli strumenti musicali sotto un ascensore, schiacciandoli. Gli orchestrali cercano così di arrangiarsi con quel che resta degli strumenti, ma i suoni che ne escono producono solo effetti comici. Tra di essi un irritato Paperino arriva addirittura ad andarsene così che Topolino è costretto a minacciarlo con una pistola per farlo tornare al suo posto ed eseguire il pezzo finale. Alla fine, Maccheroni è disperato perché sicuro che sia stato un fiasco, ma a sorpresa il pubblico applaude la performance.

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a Paperino, il quale affronta e sconfigge il vicino fastidioso. Poi però prende il trombone e inizia a suonarlo lui, con la disperazione delle due divinità.

Paperino è un fattorino nell'hotel Lofty Manors, in cui il suo capo è costretto a ricordargli che il cliente ha sempre ragione. Pietro Gambadilegno e suo figlio devono essere accompagnati nella loro stanza all'80º piano, e mettono a dura prova la già limitata pazienza di Paperino. In particolare il ragazzino fa di tutto per far arrabbiare Paperino, dal fargli rompere la valigia del padre a usare l'ascensore a tutta velocità per tenerlo sospeso in aria, per poi fermarlo di colpo e schiacciarlo a terra. Alla fine Paperino, non potendone più, afferra il monello e sfonda la vetrata dell'ascensore. Poi, dopo aver avuto la conferma di essere stato licenziato, picchia il ragazzino.

Questa magnifica avventura contiene due mini-classici completi: "Il vento tra i salici" e "La leggenda della valle addormentata". Il primo è un racconto con protagonista Thaddeus Todd, il quale ha un'insana passione per le automobili, ma quando decide di barattare la sua splendida casa con una spider rossa, iniziano i guai, insieme agi amici Mole, Rat e Badger. In "La leggenda della valle addormentata", Bron Bone è l'aitante pretendente della benestante Katrina Van Tassel; per sconfiggere il superstizioso rivale, Bron si servirà di una terrificante storia di fantasmi.

Il cartone si presenta come una specie di documentario in cui si mostra come il protagonista, l'amichevole e gentile "Mr. Walker" (nella versione italiana chiamato "Sig. Quattropassi"), il quale, come detto dalla voce narrante, "non farebbe male a una mosca né calpesterebbe una formica", subisca uno sdoppiamento della personalità trasformandosi nel violento e irascibile "Mr. Wheeler" (nella versione italiana "Sig. Millemiglia") mettendosi alla guida della sua automobile. Quanto Mr. Walker è corretto, gentile e disponibile, tanto Mr. Wheeler è meschino, opportunista e senza scrupoli.[1] Una volta raggiunta la propria destinazione in città e sceso dall'auto, Mr. Wheeler torna ad essere il pacato Mr. Walker finendo per essere vittima delle pessime maniere degli altri guidatori. Di nuovo alla guida, il protagonista si ritrasforma in un pessimo individuo, cercando di imporre il proprio volere a tutti gli altri guidatori e finendo per avere un incidente.

Con la sua innocenza, Pippo ha divertito il pubblico per 70 anni. Una collezione dei momenti migliori di uno dei personaggi più popolari nella storia dei cartoni animati.

Pippo si cimenta con la pesca.

Pippo dà un'occhiata spensierata all'autodifesa attraverso i secoli: uomini delle caverne, cavalieri, l'età della cavalleria e infine la boxe.

Un narratore spiega la storia dei Giochi Olimpici mentre Pippo ne dimostra gli eventi

Pippo si cimenta con il volo..

Pippo è protagonista di una nuova avventura sulle alte montagne innevate. Un narratore gli spiega tutti i segreti della maestosa arte dello sci, ma Pippo dovrà fare molta strada per poter imparare qualcosa.

Pippo è alle prese con l'equitazione.

Pippo torna a casa stanco dopo una giornata pesante al lavoro. Esausto, all'improvviso nota una pubblicità di esercizi fisici sul suo giornale. Ordina per lettera articoli di ginnastica e con l'aiuto di una registrazione prova a usare il bilanciere, la sbarra per trazioni e gli espansori, che incontra con risultati disastrosi. In tutto questo Pippo distrugge le pareti del suo appartamento e vola fuori dalla finestra prima che viene riportato indietro grazie ai cavi della sua attrezzatura. Mentre è in piedi dietro la foto dell'uomo muscoloso è felice del fatto che assomiglia a un uomo muscoloso.

Volendo mostrare come si nuota, Pippo ha dei problemi a cambiarsi nel piccolo spogliatoio ma poi riesce a dimostrare come ci si tuffa e le tecniche del nuoto.

Pippo in una storia di navi e barche a vela.

Pinocchio, il burattino costruito da mastro Geppetto, viene animato dalla fata Turchina; ma anzichè andare a scuola, si unisce al gruppo di Mangiafuoco. Inizia così la sua avventura che lo porterà dentro la pancia di una balena insieme a Geppetto, ma alla fine sarà trasformato in un bambino in carne e ossa...