Mentre Linus prova a usare una scatola di cartone come slittino con risultati catastrofici, Charlie Brown tenta inutilmente di vendere ghirlande porta a porta. Snoopy invece interpreta Babbo Natale per la strada, passando buona parte delle feste a ballare assieme a Woodstock. Lucy è convinta che il vero significato del Natale sia cercare di ottenere il più possibile.

Per catturare un fetente spacciatore di droga, un poliziotto s'improvvisa supplente in una scuola materna dell'Oregon.

Con l'arrivo della primavera, la squadra di Charlie Brown sta svolgendo il consueto compito disperato di mettersi in forma per la nuova stagione. Per migliorare il morale della squadra, Charlie Brown riesce a trovare un potenziale sponsor della squadra che accetti di fornire le divise, a condizione che la squadra vinca la prima partita della stagione. Considerando però la consueta competenza della squadra, compresi i nuovi arrivati come Leland che è troppo giovane anche per allacciarsi le scarpe, la sfida sembra impossibile.

Nove anni dopo ritroviamo David Herdeg vedovo, con un figlio adolescente da crescere e oppresso da problemi economici. A questo quadro si aggiunge il pericolo che viene dalla ripresa degli esperimenti sull'invisibilità. Al vecchio Prof. Longstreet si è unito il Prof. Mahler, figlio di uno scienziato tedesco, che ha modificato l'invenzione realizzando una apparecchiatura in grado di trasferire fisicamente l'oggetto in un qualsiasi punto. Quando l'esperimento viene tentato su un moderno bombardiere Stealth, l'aereo e le armi nucleari che trasporta finiscono nella Germania del 1943, dove l'avveniristica macchina bellica consente ai nazisti di vincere la guerra. Proiettato in una realtà alternativa nella quale gli Stati Uniti, sconfitti, sono stati trasformati in un immenso campo di concentramento, a David toccherà il pericoloso compito di distruggere lo Stealth per ripristinare la linea temporale originaria.

Il dottor Michael Reynolds si appresta a prendere la direzione dell'istituto di cancerologia di una delle cliniche più rinomate di Los Angeles. Per raggiungere questo scopo l'uomo ha finito per sacrificare la sua vita coniugale. Mancano pochi giorni al suo insediamento e a Michael viene affidato, Brandon "Blue" Monroe, un paziente fuori dal normale. Il ragazzo è un meticcio di sedici anni, ritenuto pericoloso dalla polizia e sofferente di un tumore incurabile. Quando era bambino, un vecchio stegone Navajo gli aveva parlato di un lago dalle acque miracolose. È li che Brandon, dopo aver rapito il dottore, intende recarsi.