Il protagonista è il giovane compositore Johann Strauss. Molti motivi creano conflitti profondi col padre, musicista famoso. Si mette allora in società col padre della ragazza di cui è innamorato, Rasi. Gestiscono una pasticceria. Una contessa gli commissiona un brano musicale. Nasce così il famoso valzer Danubio Blu. La fidanzata è gelosa e lo lascia. La contessa fa in modo che Johann sostituisca una sera, in teatro, il padre nella direzione dell'orchestra dandogli la possibilità di far conoscere la sua opera. È un trionfo. Rasi ritorna pentita e il padre è finalmente soddisfatto del figlio.

Il taglialegna Jonathan e sua moglie Anna sognano di avere un figlio. La Regina del bosco allora dona loro un bambino così piccolo che è subito soprannominato Pollicino. Con un inganno due ladruncoli gli fanno rubare il tesoro del paese. Del furto viene incolpato Jonathan, ma sarà Pollicino a salvare la situazione.

Un uomo va a Londra durante la seconda guerra mondiale per vendere una casa di famiglia. Tuttavia la donna che vive in quella casa è fermamente contraria; mentre i due sono costretti a trascorrere la notte in un rifugio antiaereo, lei gli racconta la storia della dimora.

Il regista Paul Morrissey applica una forte dose di umorismo al classico romanzo poliziesco di Sir Arthur Conan Doyle in questa interpretazione de Il mastino dei Baskerville. Il comico Peter Cook interpreta il ruolo del brillante detective Sherlock Holmes, che qui non è così dotato poiché relega gran parte delle indagini sui cani demoniaci al suo maldestro aiutante, Watson (Dudley Moore), mentre trascorre del tempo con sua madre e cerca un assistente.