Devon Miles è un ragazzo di Harlem con un grande talento come batterista. Vince una borsa di studio per l'università di Atlanta ed entra a far parte della banda musicale della scuola, che accompagna e dà la carica alla squadra di football durante le partite. Ma le cose non si mettono bene per lui quando sorge il sospetto che possa aver imbrogliato l'università per ottenere la borsa di studio. Rischia così non solo di essere espulso dall'ateneo, ma soprattutto di perdere il suo posto nella sezione ritmica della banda poco prima della Big Southern Classic, una gara per le migliori bande delle università locali.

Un gruppo di cinque musicisti in cerca di un posto dove provare la loro musica sacra, trova ospitalità a casa dell'anziana signora Munson. Ma le cose non stanno proprio come sembra: in realtà il prof. Goldthwait Higginson Dorr III e i suoi compagni altri non sono che un gruppo di banditi in procinto di fare il colpo del secolo. Quando la signora Munson scopre la verità e minaccia di chiamare le autorità i cinque gaglioffi decidono di farla fuori...

Siamo nella metà degli anni Cinquanta nello Stato dell'Alabama. Odessa è una donna di colore, orgogliosa della sua razza e decisa a far valere i propri diritti. Così, visto che sui mezzi di trasporto pubblici non è consentito a una persona di colore scegliersi un posto, torna a casa a piedi. Miriam, la sua padrona, è molto comprensiva e non ha problemi a dibattere il problema col marito razzista.

Arrivano le vancanze di Natale e tutti i bambini vorrebbero stare con i propri genitori. Il nostro protagonista i genitori li ha persi, ma ha almeno un papà adottivo che però purtroppo fa un mestiere poco serio: il musicista. Per riuscire a passare le vacanze con papà, il bimbo dovrà faticare.