Il Professor Gribble è l'insegnante di canto di un liceo americano che, con i suoi modi giovanili e sfrontati, si è conquistato l'ammirazione dei suoi studenti. Dietro questa facciata però si nasconde un cialtrone donnaiolo che atteggiandosi a grande talent scout non ha mai realmente affrontato il mondo dello spettacolo. Marc Pease è un ex studente petulante, cocciuto e sognatore che cerca da 10 anni di sfondare nel mondo della musica. La sera della prima dello spettacolo di fine anno Marc viene preso da una crisi di panico, per tranquillizzarlo Gribble gli promette che, se riuscirà a vincere la paura, sarà lui a fargli da manager e a produrgli il disco d'esordio. Dieci anni dopo Marc si mette alle costole del suo mentore per costringerlo a rispettare la parola data anni prima ma completamente dimenticata da Gribble! Ne scaturirà una caccia all'uomo fatta di fughe rocambolesche e grotteschi inseguimenti.

Harold May è un ebreo americano e un talentuoso ballerino di tip tap. Durante una tournée in Europa, Harold e il resto della sua troupe vengono scoperti da un addetto tedesco che guida la troupe ad uno spettacolo esclusivo per lo stesso Hitler.