Aberystwyth è un piccolo storico centro del Galles occidentale. Il primo giorno lavorativo del nuovo Ispettore Capo di Polizia, Tom Mathias, è da subito dedicato al caso di un omicidio, di cui però in un primo momento non si trova la vittima. Il luogo del delitto è la stanza della pensione dove una vecchia insegnante del posto viveva, ma a parte un lago di sangue e segni di colluttazione non c’è altro. Quando però, seguendo una serie di tracce, Mathias trova anche il cadavere, le indagini possono cominciare il loro percorso attraverso le vicende e i personaggi della città. Nel suo lavoro Mathias è affiancato dall’Ispettrice Mared Rhys, che ben conosce la città e i suoi abitanti ed è dunque una collega di importanza cruciale per le indagini.

Diana Bishop, una storica e riluttante strega, inaspettatamente trova un manoscritto stregato alla biblioteca Bodleiana di Oxford. Questa scoperta la costringe a riportarla nel mondo della magia per svelare i segreti appartenuti agli esseri magici. Le si offre di aiutarla un misterioso genetista e vampiro, Matthew Clairmont. Malgrado una diffidenza prolungata tra le streghe e i vampiri, formano un'alleanza e propongono di proteggere il libro e risolvere i misteri celati all'interno mentre sfuggono alle minacce del mondo delle creature.