James Bond, l'agente 007 con licenza di uccidere, è nuovamente sulle tracce della organizzazione criminale Spectre. Le indagini lo portano questa volta in una misteriosa villa sulle Alpi svizzere. Vistosi scoperto, Bond costretto a fuggire con una spettacolare azione riesce a rientrare a Londra.

Dave, uno dei figli del ricco Lord Emerson, viene arrestato per l'omicidio del giardiniere di famiglia e internato in un manicomio criminale dopo che la perizia psichiatrica svolta dal dottor Mangrove lo ha dichiarato insano di mente. Con l'aiuto di uno sconosciuto, Dave evade e si rifugia nell'antico castello degli Emerson. Scotland Yard arriva immediatamente al suo nascondiglio, ma il fuggiasco riesce a depistarli spacciandosi per Richard, il suo fratello gemello scomparso nel nulla. L'ispettore Craig riesce in poco tempo a scoprire il trucco ma, convinto dell'innocenza di Dave, non rivela ad alcuno la sua vera identità e continua ad indagare. Nel frattempo altri due figli di Lord Emerson muoiono in circostanze misteriose. Chi è l'assassino dall'artiglio blu?

Katryn Ken si reca a Londra per riprendersi il denaro che un giocatore professionista aveva sottratto a suo padre. La sequestra un criminale che viene ucciso da un misterioso assassino che colpisce, uno dopo l'altro, i componenti di una banda.

Uno scienziato scopre una formula capace di rendere invisibili, e alla sua scomparsa, che coincide con alcuni delitti, ne viene creduto l'autore. Suo fratello dimostrerà la sua innocenza e troverà il colpevole.