La storia della conversione di Saulo di Tarso, meglio noto come San Paolo, e della sua missione per evangelizzare i pagani. Dapprima ricco mercante persecutore dei cristiani e poi egli stesso perseguitato dall'ex migliore amico ebreo Reuben che lo vuole morto, Paolo si propone di diffondere il vangelo di Gesù in tutto il mondo fino ad allora conosciuto ed arrivare fino a Roma.

Un piccolo imbroglione, alla ricerca della proverbiale pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno, spera di incassare facendo amicizia con l'erede in una grande fortuna.