Un giovane killer, Tony Camonte, diventa la guardia del corpo di un boss. Aiutato da un amico, Rinaldo, si impadronisce del potere. Morbosamente innamorato della sorella, Tony compie però l'errore di uccidere Rinaldo, quando viene a sapere che questi ha sposato la ragazza...

Martin Scorsese racconta il cinema americano dalle origini agli albori della New Hollywood: un percorso personale in cui i cenni autobiografici si fondono con la passione cinefila e con l'amore per i generi, i registi e soprattutto i film. Scorsese analizza alcune delle pellicole da lui ritenute più significative, seguendo una distinzione tra tre diverse tipologie di registi: il regista illusionista, che ha creato nuove tecniche di montaggio tra altre innovazioni di suono e colore utilizzate negli anni successivi; il regista imbroglione, che ha nascosto un messaggio sovversivo nei suoi film; il regista iconoclasta, che ha attaccato il conformismo estetico e sociale.

Della scuderia automobilistica gestita da Pat Kazarian fanno parte due piloti, Mike Marsh e Jim Loomis, ma un incidente a Daytona provoca la morte di Jim. La sua ragazza, Holly, arriva troppo tardi per la gara e si sente in colpa per non esserci stata. Il giovane pilota Ned Arp si unisce alla scuderia e ci prova anche con la sorella di Kazarian, Julie. Un terzo pilota, Dan McCall, arriva dalla Francia e porta con sé la fidanzata Gabrielle, ma presto sviluppa un interesse per Holly. Arp rimane gravemente ferito in un incidente e perde una mano. Mike, nel frattempo, non si preoccupa degli affari di Dan con le donne e cerca di farlo fuori durante una corsa, ma Dan sopravvive. Lui e Holly si fidanzano, ma Mike è confortato da Gabrielle.

Barnaby Fulton è un ricercatore che lavora ad una pillola della giovinezza per conto di una azienda chimica. Una delle scimmie cavie, Esther, fugge dal laboratorio e, avendo osservato il Dott. Fulton fare qualcosa di simile, mescola alcune provette, dopodichè verso l'intruglio nel recipiente dell'acqua potabile. Più tardi, sperimentando uno dei propri campioni, sciacquato con l'acqua del recipiente, Fulton inizia a comportarsi come un ragazzo di 20 anni e crede che la pozione funzioni. Ben presto anche la moglie ed il capo dello scienziato iniziano a comportarsi come bambini.