Un giovane cinese diventato espertissimo nell'uso della sciabola, alla scuola del celebre Ceng, ha avuto il braccio destro mozzato a tradimento dalla stessa figlia del suo maestro, irritata per il suo rifiuto di battersi con lei. Soccorso - dopo aver abbandonato la scuola e vagato, alla cieca, per le campagne - da una giovane contadina, egli riesce, col tempo e con l'aiuto di un prezioso manuale, a vincere la disperazione e a diventare tanto padrone della sua mano sinistra, da riacquistare tutta l'abilità di una volta. Può così, spronato dalla devozione che Ceng, che lo aveva sempre considerato come un figlio, intervenire in suo aiuto, quando un rivale per vendicarsi di un'umiliazione subita, tenta di uccidere il maestro, dopo aver massacrato i suoi allievi. Sconfitto in duello il suo temibile avversario, il giovane saluta per sempre Ceng, per ritirarsi a vivere con la giovane contadina che ha saputo ridargli la fiducia di vivere.

Ogni anno il maestro d'armi di Yin Ke Feng organizza il trasporto di 200 mila tael d'argento verso la capitale. Non più giovanissimo, con il suo Kung Fu non riesce più a combattere. Di fatto la refurtiva la vorrebbe prendere Chao Hong, capo dei ladri della tigre volante. Yi Lo incontra Yun Piao Piao e il suo fidanzato Siang Ding. Inizialmente si combattono l'un l'altro, in seguito uniranno le loro forze per sconfiggere Chao Hong.

Yang Kan, Win Tien e Tao So sono tre briganti che si stanno trasferendo. Passando per una regione montana, i tre massacrano i genitori e il fratellino dell'assente boscaiolo Chang Fu; inoltre rapiscono sua sorella Ve Yung. Il giovane, deciso a vendicare la strage, si fa istruire da un possente vecchio guerriero e si reca nella città ove, per salvare una certa Sa Shao costretta a prostituirsi presso il Faro Rosso, incontra Yang Kan e lo uccide. Win Tien, che vive con prestazioni da killer a pagamento, viene a sua volta raggiunto e ucciso. Per avvicinare Tao So, l'eroe deve farsi imrpigionare ed entrare così nel novero dei sicari dello stesso. Quando scopre che la sorella è divenuta sesta concubina di Tao So, lo affronta. Nel corso del duello anche Ve Yung muore. Chang Fu, compiuta la vendetta, torna con Sa Shao alla propria casa distrutta per riedificarla.