Prima che gli Stati Uniti entrino in guerra, le spie naziste cercano di rubare i segreti militari americani. Tra coloro addetti allo spionaggio vi è Kurt Schneider, cacciato con disonore dall'esercito statunitense e lasciatosi influenzare facilmente dal dottore tedesco Karl Kassel, a capo della rete spionistica. Quando il contatto di Schneider viene arrestato in Scozia, gli Usa chiedono all'Fbi di intervenire e del caso è incaricato l'agente Edward Renard.