Il Dottore appare e sembra umano. È affascinante, arguto, e potrebbe essere scambiato per un qualsiasi uomo incontrato per strada. Ma è un Signore del tempo, ha più di 900 anni, è un alieno con due cuori e fa parte di una civiltà che possiede la tecnologia per viaggiare nel tempo. Il Dottore salva i pianeti per vivere, o meglio per hobby, ed è molto bravo in questo: salva pianeti e civiltà dal male dall'inizio del tempo. Ma chi sa chi è veramente?

John Luther è un ispettore della omicidi di Londra di grande talento, la cui mente brillante non sempre riesce a proteggerlo dalla forza delle sue passioni.

Un sonnolento ma variopinto villaggio della Cornovaglia fa da sfondo alle vicende del Dottor Martin, fornendo uno spaccato di vita agreste, bucolico e zuccherino, fatto di buoni sentimenti e valori sociali condivisi. Un umorismo tipicamente British condisce le situazioni di una salsa agrodolce, in particolare la storia d’amore tra il protagonista e la maestra del paese