Commedia italiana con Gianni Morandi.

La disinvolta Susanna, attrice itinerante con la sua compagnia di girovaghi, spaccia per il figlio di Napoleone un neonato abbandonato. Lo stratagemma consente a Napoleone di fidanzarsi con Maria Luisa d'Austria, il cui padre, l'imperatore asburgico, dubitava delle capacità virili del collega francese.

Un barone alsaziano massacra la famiglia di un duca francese per impossessarsi delle sue terre e del suo titolo. Isabella, la piccola figlia del duca, riesce a sfuggire e, allevata dagli zingari, dopo vent'anni cercherà vendetta.

Scaramouche, un comico italiano, accetta di collaborare con una bella agente del cardinale Mazzarino per individuare alcuni nemici del re di Francia.