In un universo post-apocalitico dominato da una terribile crisi economica e sociale e distrutto da una terrificante epidemia che ha trasformato gran parte degli uomini in vampiri, il giovane Martin si mette in viaggio al seguito di un misterioso straniero, feroce cacciatore di vampiri, alla volta del Canada in cerca di un nuovo Eden.

Rudy Mancuso, un talentuoso artista di strada ma senza prospettive del quartiere Ironbound di Newark, ha una visione unica del mondo. Grazie a una rara condizione chiamata sinestesia, vive i rumori quotidiani come una serie di ritmi complessi. Quando non segue le lezioni universitarie o non mette in scena spettacoli di marionette per i pendolari nelle strade, Rudy cerca di convincere la sua ragazza, Haley, che alla fine riuscirà a capire cosa fare. Vive con la madre, Maria, che vuole che il figlio lasci Haley e si sistemi con una bella ragazza brasiliana del quartiere. Rudy riceve anche consigli sulla vita e sull'amore dal suo migliore amico, Anwar. Le cose si complicano quando Rudy incontra per caso Isabella, una ragazza brasiliana che lavora nel mercato del pesce locale e che potrebbe capire Rudy come nessun altro ha mai fatto. Intrappolato in un triangolo amoroso, Rudy cerca di trovare un equilibrio tra la sua eredità culturale, le donne della sua vita e la música nella sua testa.