Dopo l'arresto del potente Margolis, Jerry Welbach è costretto da un boss mafioso a recuperare un'antica pistola, chiamata appunto "The Mexican". La fidanzata Samantha vuole però che molli tutto e lo segue a Los Angeles, ma il giovane non ha scelta: o ritrova la pistola o è un uomo morto. La ragazza rimane così coinvolta nella vicenda e dopo aver rischiato la vita viene rapita.

1920. Nella zona di confine tra il Belize e il Messico, Agnes, una giovane belizana, sfugge alle ricerche di un misterioso inglese finendo con l'incontrare un gruppo di estrattori della gomma dagli alberi. La sua presenza crea più di una tensione nel gruppo. Gli uomini non sanno di avere con sé Xtabay, una figura femminile leggendaria che finirà con il definirne le sorti.

In una città di confine messicana afflitta da abbandono, corruzione e violenza, un insegnante frustrato tenta un nuovo metodo radicale per superare l'apatia dei suoi studenti e sbloccare la loro curiosità, il loro potenziale... e forse anche il loro genio.