Marzo 1945: un bombardamento aereo distrugge un villaggio di pescatori. I senzatetto sono ospitati da frate Angelo nel convento di San Fruttuoso di Camogli: passano gli anni ma le case non vengono ricostruite e quando muore il priore, il convento viene venduto al ricco ingegner Milone, deciso a trasformarlo in un complesso per la villeggiatura. Per evitare che i senzatetto finiscano in strada, frate Angelo escogita ogni espediente possibile, anche un finto miracolo in attesa che San Fruttuoso ne compia uno vero.

Siamo alla vigilia della prima guerra mondiale. Armando, giovane e brillante tenente dei dragoni e affermato dongiovanni, scommette con un gruppo di amici di sedurre una donna designata dal caso. Posta della scommessa: un banchetto. Gli capita in sorte una affascinante divorziata, Maria Luisa, e Armando sembra per la prima volta sinceramente innamorato. Anche la donna incomincia a credergli e a cedergli, ma, quando l'esercito obbligherà il dragone ad un'assenza di poche settimane, le malelingue provvederanno ad informare Maria Luisa della sciagurata e ormai dimenticata scommessa. Al ritorno di Armando, lo congederà, delusa.