La bella giovane Virginiana Jane si sposa con Matt Howard, a lei socialmente inferiore. Matt si unisce le forze coloniali nella loro lotta per la libertà contro l'Inghilterra. Matt incontrerà il padre di Jane sul campo di battaglia.

Il giovane Johann Strauss, insoddisfatto della sua vita di impiegato di banca, decide di lasciare il lavoro e di consacrarsi totalmente alla sua passione per la musica. I suoi valzer vengono ben presto notati dalla bellissima cantante Carla Donner con cui Strauss intreccia una intensa relazione. A nulla vale la gelosia di sua moglie Poldi che alla fine decide di farsi da parte per non essere d'intralcio alla vita e all'ispirazione di Johann. Il musicista, però, tornerà con lei, serbando nel cuore la nostalgia per un amore perduto...