La storia di Maddy Smith, un’adolescente come tante che vive con i suoi genitori in un piccolo paese ma con un misterioso segreto: è una Wolfblood. Né completamente lupi né esseri umani, gli Wolfblood hanno grandi poteri e possono mutare il loro aspetto. E proprio quando Maddy si sta preparando per la sua prima trasformazione.....

Di ritorno a casa da un anno sabbatico, Rachel sconvolge i genitori presentando loro Cuckoo, il giovane hippy americano che ha sposato, ma le sorprese non sono finite...