Dei criminali si fingono fantasmi per spaventare il guardiano di un faro sulla costa gallese, nel tentativo di distrarlo. Jim Pearce si isola deliberatamente sullo scoglio insieme ad Alice Bright. Quando il faro viene distrutto, Jim rivela che la nave di suo fratello è l'ultimo obiettivo dei naufraghi, mentre Alice è un detective inviato a indagare.

Alla morte di Enrico VIII sale al trono il piccolo Edoardo IV. Intorno a lui si tessono intrighi di corte che portano a numerosi ed efferati fatti di sangue. La salute di Edoardo, per giunta, non è ferrea e all'orizzonte si profila una terribile lotta per la successione.