Il film fu girato in collaborazione con J. de Salzmann, discepola di Gurdjieff, e racconta la ricerca giovanile del Maestro lungo tutto il Medio Oriente, a contatto con l’antico pensiero, che dava uno scopo alla vita umana.

Il film descrive la scoperta del mondo da parte di un fanciullo e la sua crescita spirituale. Il ragazzo intraprende con lo zio un lungo viaggio, durante il quale fa la conoscenza di una bellissima donna, partecipa ad una festa di paese, ad una rissa, prende la febbre. L'arrivo alla meta finale coincide col doloroso distacco dallo zio.

Nel 1925 a Mosca si stanno svolgendo le ultime prove del dramma "Ponzio Pilato" di Nicolaj Maksudov. Spaventato da alcune frasi contenute nel testo, secondo le quali ogni potere è contro la libertà, il direttore del teatro ricorre al presidente dell'Associazione scrittori proletari per bloccare lo spettacolo. Nella storia fa capolino Satana nei panni di Woland maestro di magia nera, assistito da Azazillo e Koroviev. Neppure il diavolo però riesce a impedire la sospensione dell'allestimento. Non va meglio neppure a Margherita, moglie di un poliziotto innamorata di Nicolaj.