Nick West (Andrew Howard), sospettato di aver eliminato la sua ragazza, che invece si era seduta su una strana sedia in un manicomio abbandonato, finisce in una clinica per malati mentali. Il dottor. Willard (David Gant) s'interessa alla versione dei fatti di Nick, anche perché conosceva i gusti per l'occulto dello psichiatra Blackwater che aveva lavorato all'ex manicomio. Rilasciato, Nick, Willard e gli assistenti si recano sul posto per capire a che razza di teorie lavorasse Blackwater.

In missione a Istanbul James Bond deve recuperare un file prezioso che contiene i nomi degli agenti infiltrati del MI6. Finito nelle mani di un killer, Bond lo insegue cadendo sotto i colpi del fuoco amico. Precipitato e disperso dentro una cascata, Bond viene dichiarato morto e compianto in un formale necrologio. Pubblicate su internet le identità degli agenti operativi, M è chiamata a rispondere della questione e della sua gestione davanti al governo che vorrebbe le sue dimissioni. Bond, intanto, sopravvissuto alla ‘caduta’ e alla inoperosità, è richiamato al dovere da un attentato gravissimo alla sede del MI6. L’obiettivo è M, il criminale è Silva, un ex agente che ha coltivato la vendetta e adesso chiede il conto al suo ex direttore. Figli putativi della stessa M(adre), Bond e Silva si confronteranno a colpi di pistola, fino a esplodere o a implodere il loro passato.