Nuova Zelanda: Beth è pronta per un'altra giornata di lavoro nella sua tavola calda ai bordi dell'autostrada. Improvvisamente entra un giovane, ferito e dall'aria terrorizzata, che sostiene di essere inseguito da tre surfisti intenzionati a ucciderlo. Ma quando i tre finalmente entrano nel ristorante, non sembrano essere così pericolosi.

La Compagnia dell'Anello è divisa, e ogni speranza è riposta ora in Frodo e Sam, che stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum: Aragorn, Gimli e Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di vita. Attraverso alterne vicende, raggiungeranno la terra di Rohan e aiuteranno il Re Theoden nella sua guerra contro il traditore Saruman...