Donato è un bagnino di Praia do Futuro. Un giorno soccorre due turisti tedeschi in vacanza ma riesce a salvarne solo uno, Konrad. Aspettando che l'altro amico venga restituito dal mare, tra Donato e Konrad nasce l'amore, tanto da spingere il bagnino a trasferirsi a Berlino. Anni dopo, Ayrton, il fratello minore di Donato, lo raggiunge nella capitale tedesca per capire i motivi del suo trasferimento.

Pedro, un'infermiera omosessuale di 70 anni, fervente fan di Greta Garbo, decide di aiutare Jean, un giovane appena ricoverato in ospedale e ammanettato per aver commesso un crimine. Lo nasconde nella sua stessa casa fino a quando non si riprende e in questo periodo si impegnano affettivamente e sessualmente. Questa relazione sarà essenziale per Pedro, ma provoca anche cambiamenti sorprendenti in se stesso e nel modo in cui affronta la solitudine.