José Ortega, l'esaltato capo di un gruppo terroristico che agisce su scala internazionale, dirotta il volo di un disco volante sperimentale costruito dalla NASA e se ne impadronisce. Sheila Sommers, che era ai comandi del velivolo, sopravvive al sabotaggio e, guarita dalle ammaccature, affianca l'agente Matt Helm dell'I.C.E. (Intelligence Counter Espionage) incaricato di ritrovare l'avveniristica macchina e catturare il criminale.

Nella primavera del 1937, l'Hinderburg, orgoglio della Germania di Hitler, esplode dopo la sua seconda trasvolata oceanica. Il film, prendendo lo spunto da un libro di Michael M. Mooney, prospetta l'ipotesi dell'attentato da parte di un giovane antinazista, attentato che un colonnello, incaricato da Goebbels di indagare, non riesce a prevenire. Trentacinque persone, delle novantasette che erano a bordo, muoiono nel rogo. Più spettacolare che emozionante, il film è scarso in fatto di "suspence". Di maniera e poco incisiva la tipizzazione dei personaggi. suggestive, invece, le incursioni della macchina da presa nella struttura del dirigibile.

Johnny, giovane negro detto Goldy, lavora come spacciatore di droga all'ombra del bianco "Tutta Cicci". Ma un giorno, ferito nel corso di un'operazione, cade nelle mani della giustizia che lo condanna a cinque anni di prigione. Maturato dall'esperienza e non rieducato, egli torna in città deciso a divenire un boss della prostituzione. Mentre Goldy si assicura in breve un congruo numero di ragazze negre e Diana, una bianca figlia di procuratore legale, il suo successo viene contrastato dal fratello, un predicatore deciso a ripulire le strade del quartiere, da due poliziotti corrotti, da Tutta Ciccia che lo rivorrebbe alle sue dipendenze, nonchè dai concorrenti. Per continuare a godere del lusso procuratogli dalle donne, Johnny è costretto ad uccidere. Apparentemente vittorioso, ma disgustato e tradito, finisce per allontanarsi.