Ambientata tra gli anni '60 e '70, la serie ruota attorno alla carriera giovanile di Endeavour Morse dopo che ha abbandonato Oxford senza laurearsi ed essere entrato nella polizia. I racconti si svolgono presso il commissariato cittadino di Cowley, nel quale l'agente Morse verrà preso di mira per il suo attivismo e le indagini scomode.

Max Easton, ex-agente del MI6 in pensione la cui esistenza è costantemente tormentata dai ricordi e difficoltà del passato, è costretto a tornare in azione in un'ultima missione per vendicare la morte del figlio, agente dell'intelligence inglese come il padre, mentre un vortice di cospirazioni volte a trarre profitto dal caos in Medio Oriente prende vita.