Nathan Phipps è un ricercatore che vive con la figlia ed una assistente su un'isola dell'oceano Pacifico che esegue esperimenti genetici sui draghi di Komodo. Questi presentano un comportamento molto aggressivo, soprattutto di notte, che spinge il dottor Phipps (finanziato dalla marina statunitense) a costruire una speciale recinzione elettrica per difendersi dai loro attacchi, quando arriva casualmente sull'isola un gruppo di rapinatori in fuga dopo il loro ultimo colpo. Quando alcuni dei draghi cominciano ad uccidere le persone, tentano insieme di fuggire via dall'isola. Il gruppo viene però attaccato da un drago di Komodo gigantesco, e non può fare altro che sperare di raggiungere l'elicottero dei criminali per potersi salvare.

È la storia vera della famiglia Haggard, un famigerato clan degli anni Trenta. Dopo la morte della madre, gli Haggard se ne vanno in giro per il grande paese, sequestrando delle poveracce scelte a caso e costringendole a impersonare la defunta genitrice nei loro morbosi rituali.

Nel deserto che circonda la città di Santa Fe un serial killer ha portato a termine delitti sanguinosissimi, e la polizia non è stata in grado di trovare indizi significativi. L’unica speranza per il capitano Billings e per gli agenti Degrasso e Wright è rappresentata dalle testimonianze di tre vittime designate dal killer ma scampate fortunosamente alla morte. Il problema è che i tre (un agente loro collega, un ragazzo cocainomane ed una bambina di 8 anni) sono fortemente sotto choc e soprattutto rendono testimonianze estremamente diverse fra loro e persino contrastanti.

Jack Whitfield lavora per la polizia: sulla base di descrizione di testimoni, disegna e fornisce identikit di sospetti omicidi. Questa volta, però, si trova di fronte ad un caso molto particolare: man mano che si completa il disegno e viene a galla la fisionomia della presunta assassina di uno stilista di moda, Jack si rende conto che il volto che sta prendendo forma è quello della moglie Rayanne. Sconvolto, nasconde il disegno e comincia ad indagare per conto suo.

I disastri del passato (Watchers) non hanno distolto la Anodyne dalla ricerca, e gli esperimenti di manipolazione genetica sono ripresi a pieno ritmo. Lo scopo è sempre quello di creare una unità simbiotica da battaglia, composta da un cane super intelligente che fa da apripista ad un feroce umanoide destinato ad infiltrarsi nelle linee nemiche per sconvolgerle con azioni distruttive. E la storia si ripete, quando i due esseri, uniti fra loro da un legame psichico, evadono dai laboratori. Il cane forse per sfuggire all'ingrato destino di violenza cui sa di essere destinato, ed il mostro che invece lo segue per dare inizio alla sua opera di annientamento.