Cile, Vina del Mar. Sara, tredici anni, vive con la sorella minore Catalina, con sua madre Paula e con Lia, la compagna della madre. La loro è una quotidianità serena e spensierata, fino a quando l'adolescenza di Sara non solleva in lei dei problemi. Il confronto con i compagni, l'ansia di farsi accettare dai ragazzi, la paura di venir giudicata, alimentano in Sara un'inquietudine crescente. Le cose si complicano quando il padre tenta, allora, di ottenere la custodia delle figlie.

A Santiago è estate e la vita perfetta di Tristán sta cadendo a pezzi. La sua ragazza lo lascia, il lavoro gli viene sospeso e gli rubano la valigia. Dall’altra parte della città, la vita tranquilla di Cristina sta per avere un cambiamento. La ragazza trova la valigia di Tristán in un bidone della spazzatura ed inizia ad entrare nel mondo dello sconosciuto attraverso gli oggetti che trova all’interno, dalle cuffie alle sigarette, diventando il testimone silenzioso del suo crollo. Cristina e Tristán vagano in una calda e inquinata Santiago del Cile, si cercano ma sono incapaci di trovarsi.

1994. In seguito all'improvvisa morte del nonno, un operaio inglese di Liverpool, la nipote scopre la sua militanza in Spagna durante la guerra civile, frugando tra carte, fotografie, articoli di giornale e un panno rosso contenente della terra. Da qui si snoda il percorso del giovane David Carr che, nel 1936, decide di arruolarsi nella milizia internazionale del Poum (Partido Obrero de Unificación Marxista) per combattere contro i franchisti: faranno presto seguito gli scontri interni alla sinistra e la delusione ideologica. Alla passione politica si intreccia anche quella amorosa per Blanca, compagna di lotte.

Mario è un giovane pescatore che sogna di diventare poeta. Ottiene un lavoro come postino di Pablo Neruda quando il leggendario scrittore si trasferisce lì dopo essere stato esiliato dal Cile.