Un gruppo terrorista minaccia di occupare l'ambasciata americana a Londra proprio il giorno in cui è previsto l'arrivo del Segretario di Stato americano. Il capitano Skelton s'infiltra nell'organizzazione, ma viene smascherato e quindi costretto col ricatto a partecipare comunque all'operazione.

La storia dei Beatles dagli esordi a Liverpool e Amburgo sino alla vigilia della fama nazionale e mondiale. Il film, che inizia con la band in viaggio nel 1964 verso gli Stati Uniti, si sposta con un flackback al 1959.

A Filadelfia, in un convento di suore si sta per eleggere la nuova Badessa. Le candidate sono due: l'ambiziosa e astuta Alexandra e Felicity, le cui idee sul rinnovamento dell'ordine hanno molto successo fra le novizie.

Dopo aver recuperato al Cairo, battendo la spia sovietica Anya Armasova, un microfilm con il segreto per sconvolgere le difese atomiche della Nato, James Bond, viene incaricato di far luce sulla scomparsa di due sommergibili nucleari. Poichè uno di questi è russo (e avendo Gran Bretagna e Unione Sovietica deciso di unire le loro forze per l'occasione), James Bond si trova a collaborare proprio con Anya. Insieme, le due spie scoprono che a far sparire i sommergibili è stato l'armatore nordico Stromberg, il quale, giudicando il mondo prossimo allo sfacelo, intende fondarne uno nuovo nelle profondità marine. A tal fine vuole distruggere, con i missili dei due sommergibili, sia New York che Mosca, i centri vitali delle superpotenze responsabili del destino che attende l'umanità.

Su una stazione spaziale di Saturno, Adam e Alex cercano nuove forme di cibo da poter utilizzare sulla Terra, ormai povera di risorse. La loro routine viene però interrotta dall'arrivo di un altro uomo, Benson, ed un robot umanoide che cominciano ad insidiare la donna.

Alla fine della Grande Guerra, Larry Darrell dovrebbe tornare in America nella sua città natale dove lo attendono la fidanzata, le nozze imminenti e un posto di lavoro sicuro e tranquillo. Ma la guerra lo ha profondamente cambiato così decide di partire alla volta dell'India e andare a cercare se stesso nelle regioni impervie dell'Himalaya.