Il professor Bower, viene inviato in Unione Sovietica dai servizi segreti americani per incontrare il professor Goshenko che sembra disposto a cedere alcune informazioni di carattere scientifico. Mentre a Lipsia Bower cade nelle mani del Kgb e viene accusato di spionaggio, Salzer, una persona fidata, riesce a incontrare Goshenko e ad entrare in possesso di un microfilm. La sua intenzione è quella di consegnarlo a Bower (e la cosa avviene), ma sia lui che Goshenko vengono uccisi. Nel frattempo Bower, accortosi che nel microfilm non è contenuto niente di rilevante...

Anne, una fotografa free-lance, incontra lo studente francese di medicina Carlo e se ne innamora, rimanendo incinta. Carlo decide che Anne deve abortire e, per raccogliere il denaro necessario all'intervento, va a letto con una ricca donna anziana.